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財務規劃或稱為理財規劃,是希望藉由「規劃」,來滿足我們人生不同階段想到的目標。盤點現有及未來會擁有的資源,用最少的資源創造最大的效益,創造出月現金流讓你不需要花太多時間與精力就能完成你想要的目標

✔  想要買車時,能夠有錢買車!

✔  想買房時,能夠有錢買房!

✔  想退休時,能夠有錢退休!

✔  不用再為錢煩惱!

 

我能協助你什麼呢?

客戶在這一年內我們將會有四次的一對一諮詢,可以提升你的財務狀況

透過課程學習可以提升你的財商知識與技能

有專屬頻道可供反覆觀看,拓寬你的財商格局

強大的後台系統可以讓你無時無刻看到自己的成長幅度

在風險諮詢與建議上也會給予你最完整的保護

對我而言,讓客戶能享有最好的照顧就是對客戶的尊重

 

財務規劃的流程

提供現階段財務狀況,設定好財務目標與時間

針對現況財務資訊,分析、調整、評估

溝通以及擬定好目標達到共識,提供完善規劃書

執行擬定好的規劃書,並且在過程中陪伴你執行,期間的任何變化須隨時溝通與調整,必要時重新調整配置比例

 

誰需要財務規劃

如果你曾經遇到以下的問題,那麼或許財務規劃的知識可以幫助到你:

月光族:每個月入不敷出,不知道薪水都跑去哪,還被帳單追著跑

保守族:只有把錢存在銀行,完全沒有投資,後來才知道銀行存款面對通膨只會越來越薄。

壓力族:買房生小孩之後,不知道怎麼分配金錢,經濟壓力突然變大

想退族:想要提早退休,但是不確定自己的退休金夠不夠用

我只要四個步驟就可以讓你脫離苦海,資產翻倍,不用害怕通貨膨脹也不用擔心家庭負擔,更不用煩惱退休金到底夠不夠用

 

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